2017-2018教育培训行业运营数据分析解读-现状分析

发布时间:2018-08-04           作者: 阅读: 11,255 views

 


  
一、经营情况的变化

    2017年,中型(不含)以下的机构,预收款营收高峰集中在5、7、9、12月,与前一年度相比,第一个营收的高峰时间稍有推后,各峰值的趋势与前一年度基本相近,呈逐步上升趋势,但最集中的数据出现在9月,而并非往年的12月,与前一年度相比,这个阶梯(中型以下的机构)的机构整体的数据趋势开始走向平缓,不再是明显的持续上升。

    2017年,中型(包含)以上的机构,预收款营收高峰集中在4、5、7、9、11月,与前一年度相比,中型以上的机构明显把招生和续费的工作时间提前了,且营收金额的最高峰,从前一年度的7月,前移到4~5月之间,且数据密集程度比次高点的11月,高出50%~77%。

    预收款趋势的变化,表明在2017年,课辅市场的经营竞争已经进入了更为惨烈、更为艰难的阶段,大量预收款的情况变得越来越少,小机构的生存和扩张空间变得更少了,只能持续靠拓展新学员(50%+)来维持足够的现金流,而中大型机构提前靠低价班抢占暑秋流量入口的做法,在2017年已经相普遍,进一步压缩了小机构的生存空间。
 
二、教学提升对运营的影响

    机构规模越大,越注重预收款的及时转化状态,2017年的情况比2016年更明显,中大型机构中甚至出现2~3个时点内,预收款与结转收入呈倒挂的情况。
    一方面,反映了中大型机构的教学及内控能力比往前更强,预收款转换能力依然强劲,亦是不断加强产品和教学工作的阶段成果。
    另一方面,反映出中大型的机构的教学团队能力基本已经追上销售能力,迫切需要拓展更多的途径增加营收(线上、拓科、TO B输出……),并时亦让机构的退费风险得以合理降低。
    同时,也代表了中大型机构的流动资金可能会出现暂时短缺的情况,在没有外部资金的支持下,将不能支撑机构短期再出现快速的扩张,反向要求机构的资金分配及运用能力要更强,这也是众多机构纷纷做出各种尝试,希望能拓展更多的现金流,让机构可以保持一定的扩张速度。
 
三、主科布局的改变


     中型(含)以下机构,依然以英语教学为主,机构规模越小该情况越明显,该情况与前一年度的情况接近,表明英语仍是中小型机构主打的提分突破点,通过这个学科主要吸引新生报名。

    但从三科的差异情况来看,2017年语文学科的营收提升较为明显,缩近了与数学的营收差异。

    而结合了招生人数来观察,我们发现中型机构正在尝试脱离这一个阶梯,具体的做法则是通过短期(1、2月)的低价班和体验班(9月)吸引流量,成功转化了相当一部分学生,让数学学科的营收逐步接近主打的英语学科,但后期受到禁赛的影响,该方式的效果变得减弱。

    得益于To B的产品输出,中型(不含)以上机构不再需要依赖单一的英语提分,以往提升不明显的数学学科的营收情况已经与英语学科不相上下,且越大型的机构,数学营收超过英语的情况越明显,而越来越多的大型机构在语文学科的营收增长越来越明显,甚至超过了英语学科,这是与前一年度最明显的差异。

    两个阶梯的机构在学科教学的侧重上,差异越来越大,亦反映出一个情况,家长更愿意让孩子选择较大型、较知名的机构学习数学,但随着各类数学竞赛活动的逐步被限制,数学学科的营收势头也呈现逐步下降的趋势,与上一年度的趋势相反。
 
四、教学的真正回归


    中型(不含)以下机构,新生率集中在30%~50%之间,大致与上一年度相近。
    中型(包含)以上机构,新生率分布在20%~40%之间,比上一年度大幅下降(45%~60%),71%的机构续班率超过60%,这从侧面证实了更多中型以上的机构,在经过前两年在各种营销方式和销售渠道的比拼引流后,2017年机构更多的精力集中在教学与服务中,回归到真正的教学为王的路上,长此下去,必将出现一大批教学质量过硬的支柱机构,让更多的学生真正受益。
 
五、新三板热点的转移

2017年是风起云涌的一年,既有一批实力强劲的教育概念机构实现了在新三板挂牌,成为公众公司,吸引了一波的注意力,同时,也陆续有一些已经挂牌的公司,逐步退出这一板块,主要的原因是:
< >以往争取完成新三板挂牌的目的,一个是希望通过这个过程,让整个机构能更规范化,提早调整好机构财务数据的口径(从收付实现制转为权责发生制),为冲击主板做好准备。通过新三板的挂牌,增加企业的知名度,增加募集资金的途径。

而退出新三板的主要原因:

民办教育促进法的三审通过以后,让更多的培训机构看到了直接登陆 A 股的机会,无论是独立IPO,还是通过上市公司的并购重组,都变得更容易和清晰了,无须再借助新三板的影响。

对于大型机构来说,成为了公众公司以后,反而在某些决策和操作上,受限于相应的条款,需要对外公示机构相应的操作信息,而涉及到并购或对外投资项目时,对于想低调拓展产品线或扩大规模的机构来说,这并不一定是一件有利的事情,甚至在某些方面上,拖慢了机构规模扩张和产品线拓展的速度。

因此 ,综合来看:对于营收及利润都基本达到条件的机构而言,上新三板已经不是最好的选择,还不如直接按 A 股 IPO 的条件,直接对机构进行调整和规范化,登陆 A 股或通过并购上市能让机构获取更大的募集资金平台,发挥更大的助力,让股东的利益更大化。
 
六、教育综合体发展将得以规范并更为迅猛
 
2017对于一二级城市来说,房租、人力成本、招生成本的三高已成制约教育培训业发展的“三座大山”。盈利艰难之下,房租和人力成本越来越成为不少教育机构的心头之痛。从2013年开始各地区域中小型教育机构的利润率已有不同幅度下降,主要是由于租金、人工成本的上涨远超过了营收的增长幅度。2017年不少城市的教培业的人力成本上涨了15%至20%,租金平均上涨10%左右. 2017年伊始,上海成都等地教培机构纷纷以消防、证照不全被监管部门严查,而全国品牌机构的“0元课”与“1元课”又让部分中小培训机构陷入生源危机, 这为教育综合体发展带来了更好的发展前景. 如深圳万科、卓越等地产以及知名物业都分别拿地建立自运营品牌教育城,由于教育城发展过于迅猛,导致了”叫好不叫座”的局面. 教育综合体要真正的运营好,绝非普通商城之作法,要具有更多精细化的管理流程和方法,深圳绝大多教育城投资者演变成了物业二房东,他们获利方式的单一,导致了教育机构场地成本更是水涨船高.个人认为如果一家教育城终究以”盘房租”作为利润来源,终将会被取缔.教育城应在招商、引流、报名、教学、服务、管理过程中始终真正做到坚持利他共赢,才是教育综合体发展的最终目标。
 
七 一线城市教育信息化管理由可有可无过渡到刚需

浪腾软件八年来一直以服务大客户为主体业务,但自2015年开始羽量级小型机构也开始规范自已的信息流程管理,2017年浪腾推出  “360” SAAS平台13个月时间已有2900家小型机构注册并付费使用. 用户的管理行为更多体现在预收款管理,课耗计算,教师提成核算,学员终端服务等核心需求之上,相信2018会有更多的小型机构体验到信息化管控带来的便利. 
 
 大型文化课辅导机构拓展艺术培训或少儿教育领域
 
2017年随着成都及上海的市场整治(超纲教学与杯赛叫停),也更加加强了文化课辅导机构向艺术领域拓展的决心.而大型机构自有资金充足,一般会采取对艺术机构收构或并购以及注资的方式进行合作. 相信2018年因大型文化课机构的持续介入,艺术及少儿培训市场一定会竞争更加激烈,小型艺术机构要更加注重自身的课程体系和教学方法的改进,以迎接更为残酷的挑战。

 

    上半年1月到7月份,羽量型机构流水营收与结转收入基本随时间推移而逐月增长,其中七月份营收到达顶峰,流水营收峰值已达到600,000元,结转收入达到1,000,000元;下半年从七月下旬起随时间推移而降低,12月份后又有所增长。同时2月、7月、9月机构流水收入均值与结转收入均值产生时间差现象,差距接近400,000元,结转收入与流水收入呈现滞后性。

  小微型机构全年流水营收随着时间而变化,5、7、9月增长较大,其中9月机构流水营收达到全年流水营收峰值,接近100万元;而结转收入再5月、7月增长幅度较大,8月份起随着时间推移而逐步增长,其中在2月份恰逢春节,结转收入呈下降趋势。值得一提的是9月份小微型机构流水营收与结转收入相差较大,差值将近70万元。

   微型机构流水营收,根据招生谈旺季,营收高点集中在5、7、9月,其中9月份流水营收超过100万,达到全年流水营收峰值;而结转收入高点集中在5、7、10月,7月结转收入达到全年峰值,结转收入超过60万;值得一提的是,9月份流水营收超过100万,而结转收入却未超过40万,相差近60万。




   小型机构流水营收高点集中在5、7、9月,其中5月份流水收入超过200万;结转收入高点集中在5、7、10月,7月份结转收入超过100万;

   而5月份流水收入达到近200万,结转收入已超过100万,两者相差近100万,9月份流水收入达到超过150万,结转收入刚刚超过50万,两者相差也近乎100万。




  
中型机构流水收入来源全年集中在4、5、7、9、11月;其中4月份达到全年流水峰值,近160万;结转收入来源集中在4、5、7、10月,其中5月份达到全年结转收入峰值,近80万;

流水收入与结转收入最大差值出现在5月份,流水收入160万,结转收入仅80万,相差80万;而7月份的流水收入与结转收入差值缺近乎持平。

   中大型机构流水营收高点集中在5、7、9、 11月,5月达到峰值,接近140万;

   结转收入高点集中在5、7、10月,5月达到峰值,超过80万;

   其中2、6月结转收入为全年最低,7月结转收入与流水收入相差不大,呈现持平状态。

  大型机构流水收入高点集中在4、5、7、9、11月,全年最高峰值出现在5月份,达到180万;

  结转收入高点集中在4、5、7、9、10月,全年最高峰值也出现在5月份,达到近160万;

  该体量机构5月、7月份结转收入与流水收入差值相差不大,几乎持平,招生旺季主要集中在春季,从3月启动,4-5月份是旺季。


       

        注:羽量型机构指结转收入500万元以下的机构。

   英语科学:月均营收峰值出现在7月招生旺季,2017年上半年从3月起,营收逐月呈上升趋势,下半年从8月起出现下降趋势;数学、语文学科:月均营收峰值也是出现在7月暑假,上半年从1月起,营收逐月呈上升趋势,下半年从8月起,营收呈下降趋势。

        注:小微型机构指结转收入500万(含)-1000万元的机构

   英语学科:月均营收高点集中在5、7、9月,峰值出现在9月秋季招生季;数学学科:月均营收高点集中在5、7、9月,峰值出现在7月暑假招生季;语文学科:月均营收高点集中在5、7、9月,峰值出现在5月春季招生季。

           注:微型机构指结转收入1000万(含) -2000 万元的机构。

    英语学科:月均营收高点集中在5、7、9月,峰值出现在9月秋季招生季;数学学科:月均营收高点集中在4、5、7、9月,峰值出现在9月秋季招生季;语文学科:月均营收高点集中在6、7、9月,峰值出现在9月秋季招生季。

           注:小型机构指结转收入2000万(含)-500万元的机构。

   英语学科:月均营收高点集中在5、7、9月,峰值出现在5月春季招生季;数学学科:月均营收高点集中在5、7、9月,峰值出现在5月春季招生季;语文学科:月均营收高点集中在5、7、9、11月,峰值出现在5月春季招生季。

            注:中里机构指结销收5000万(含)-8000万元的机构。

     英语学科月均营收高点集中在4、5、7、9、12月,峰值出现在5月春季招生季数学科月均营收高点集中在4、5、7、9、11月,峰值出现在4月春季招生季;语文学科:月均营收高点集中在4、5、7、9、11月,峰值出现在4月春季招生季。





       注:中大型机构指结转收入8000万(含)-1.2亿元的机构

    英语学科:月均营收高点集中在5、7、9、11月,峰值出现在7、11月春季招生季;数学学科:月均营收高点集中在5、7、9、11月,峰值出现在5月春季招生季;语文学科:月均营收高点集中在5、7、9、11月,峰值出现在5月春季招生季。





           注:大型机构指结转收入1.2亿元(含) -2.5亿元的机构。

      英语学科:月均营收高点集中在5、7、9、11月,峰值出现在5月春季招生季;数学学科:月均营收高点集中在4、5、7、9、11月,峰值出现在4月春季招生季;语文学科:月均营收高点集中在4、5、7、9、11月,峰值出现在5月春季招生季。





           注:
羽量型机构指结转收入500万元以下的机构。

       美术学科:月均营收高点集中在3、6、9、11月,峰值出现在3月春季招生季;舞蹈学科:月均营收高点集中在3、9、12月,峰值出现在3月春季招生季;音乐学科:月均营收高点集中在3、5、9、12月,峰值出现在9、12月春季招生季。





           注:小微型机构指结转收入500万(合) -1000 万元的机构。

       美术学科:月均营收高点集中在7、9、12月,峰值出现在7月暑假招生季; 4月份出现营收低谷期,营收入账极低;舞蹈学科:月均营收高点集中在9、11月,峰值出现在9月秋季招生季;其中1-8月各月均增幅不大;音乐学科:月均营收高点集中在5、7、9、11月,峰值出现在11月秋季招生季。

 





            注:被型机构指结转收入1000万(含)-2000万元的机构

       美术学科:月均营收全年高点集中在3、9月,峰值出现在3月春季招生季:舞路学科:月均营收全年高点集中在2、3.、9月,峰值出现在9月秋季招生季;音乐学科:月均营收全年高点集中在3、 4.、5、9月,峰值出现在3月春季招生季。





           注:小型机构指结转收入2000万(含)-5000万元的机构

      美术学科:月均营收全年高点集中在2 、9、10、11月,峰值出现在11月秋季招生季;舞蹈学科:月均营收全年高点集中在2、5、9月,峰值出现在9月秋季招生季:音乐学科:月均营收全年高点集中在1、5、11月,峰值出现在11月。



           注:中型机构指结转收人5000万(含)-8000万元的机构、

      美术学科:月均营收全年高点集中在7、10、11月,峰值出现在10月秋季招生季;舞蹈学科:12月营收较高;音乐学科:月均营收全年高点集中在2、7、9月,峰值出现在9月秋季招生季。




           注:中大型机构指结转收入8000万(含) -12亿元的机构。

      美术学科:月均营收全年高点集中在3、5、7、9、11月,峰值出现在3月春季招生季;舞蹈学科:月均营收全年集中在7、9、12月,营收峰值出现在12月,其他月份营收较低;音乐学科:月均营收全年高点集中在7、9、12月,峰值出现在9月秋季招生季。

        在各机构毛利润占比方面,毛利润占比在40%以上的机构占9. 3%;毛利润占比在30%- 40%的机构占10.9%;毛利润占比在25%-30%的机构占10.4%;毛利润占8-12%的机构占13.0%; 有11. 4%的机构处于亏损状态。

       羽量型机构月均班课开班量全年集中在7、9月,其中班课开班量峰值集中在9月;小微型机构月均班课开班量全年集中在2、7、9月,其中班课开班量峰值集中在9月;微型机构月均班课开班量全年集中在1、7、9月,其中班课开班量峰值集中在9月;小型机构月均班课开班量全年集中在7、9、11月,其中班课开班量峰值集中在9月。

       中型机构月均班课开班量全年集中在1、5、7、9月,其中班课开班量峰值集中在9月;中大型机构月均班课开班量全年集中在5、7、 9月,其中班课开班量峰值集中在9月;大型机构月均班课开班量全年集中在2、5、7、9月,其中班课开班量峰值集中在9月。

        语文学科:月均招生人数全年集中在4、5月,其中招生人数峰值出现在5月;数学学科:月均招生人数全年集中在4、5、7、9月,招生人数峰值出现在4月;英语学科:月均招生人数全年集中在4、6、7月,招生人数峰值出现在7月。

       语文学科:月均招生人数全年集中在5、7、9、12月,招生人数峰值出现在5月;数学学科:月均招生人数全年集中在5、7、9、12月,招生人数峰值出现在7月;英语学科:月均招生人数全年集中在5、7、9、12月,招生人数峰值出现在9月。

       语文学料:月均招生人数全年集中在5 、7、9月,招生人数峰值出现在7月;数学学科:月均的生人有全年集中在7、9、12月,招生人数峰值出现在9月,英语学科:月均招生人数全年集中在5、7、9月,招生人数峰值出现在5月。

      语文学科:月均招生人数全年集中在5、7、9、11月,招生人数峰值出现在5月;数学学科:月均招生人数全年集中在5、7、9、11月,招生人数峰值出现在5月;英语学科:月均招生人数全年集中在5、7、9、12月,招生人数峰值出现在5月。

      语文学科:月均招生人数全年集中在5、7、9、 12月,招生人数峰值出现在5、12月;数学学科:月均招生人数全年集中在4、5、7、9、11月,招生人数峰值出现在5月;英语学科:月均招生人数全年集中在5、7、9、12月,招生人数峰值出现在5月。

      语文学科:月均招生人数全年集中在5、7、9、11月,招生人数峰值出现在5月;数学学科:月均招生人数全年集中在5、7、9、11月,招生人数峰值出现在5月;英语学科:月均招生人数全年集中在5、7、9、11月,招生人数峰值出现在7月。

     语文学科:月均招生人数全年集中在4、5、7、9、11月,招生人数峰值出现在5月,数学学科:月均招人数全年集中在4、5、7、9、11,招生人数峰值出现在5月;英语学科:月均招生人数全年集中在5.、7、9月,招生人数峰值出现在5月。

        美术学科:月均招生人数全年集中在3、6、9月,招生人数峰值出现在3月;舞蹈学科:月均招生人数全年集中在3、7、9月,招生人数峰值出现在3月;音乐学科:月均招生人数全年集中在3、7、9、12月,招生人数峰值出现在3月。

       美术学科:月均招生人数全年集中在1、5、9月,招生人数峰值出现在9月;舞蹈学科:月均招生人数全年集中在2、5、9月,招生人数峰值出现在9月;音乐学科:月均招生人数全年集中在5、9、12月,招生人数峰值出现在5月。

        美术学科:月均招生人数全年集中在3、5、7、9月,招生人数峰值出现在3月;舞蹈学科:月均招生人数全年集中在2、3、9月,招生人数峰值出现在9月;音乐学科:月均招生人数全年集中在3、4、5、 7、 9月,招生人数峰值出现在3月。

       美术学科:月均招生人数全年集中在2、9、11月,招生人数峰值出现在2月;舞蹈学科:月均招生人数全年集中在5、9月,招生人数峰位直出现在5月;音乐学科:全年招生人数整体不高。

          注:综合评分满分为9分。 是根据填写者对选项的排序情况综合计算得出。

          它反映了选项的综合排名情况,得分越高表示综合排序越靠前。计算方法为:选项平均综合得分= (Σ频数x权值) /本题填写人次。

    如图所示:机构新生来源前三甲为学员转介绍、地面推广、户外广告三大渠道,所占比例分别为6.46、5.31、 2.7。

    羽量型机构月均新生率出现在2、4、7、10月;小微型机构月均新生率出现在2、7、9月;微型机构月均新生率出现在6、7、10月;小型机构月均新生率出现在2、7、9月。

       中型机构月均新生率出现在2、5、6、7、12月;中大型机构月均新生率出现在3、7月;大型机构月均新生率出现在2、6、10月。

       如图所示,平均满班率在70%-80% (含)的机构占29.02%;平均满班率在60%-70% (含)的机构占比19.17%;平均满班率在80%-90% (含)的机构占比15.54%;平均满班率在90%以上的机构仅占7.77%。

      

          如图所示,平均续班率在70%-80% (含)的机构占24.87%;平均续班率在80%-90% (合)的机构占比20.73%;平均续班率在60%-70%(含)的机构占比14.51%;平均续班率在90%以上的机构仪占11.40%。

       羽量型机构月均消耗课次集中在7、8月;小微型机构月均消耗课次集中在4、5.、7、 12月;微型机构月均消耗课次集中在4、5、7月;小型机构月均消耗课次集中在5.、7月;可见各机构因体量虽有不同,但月均消耗课次集中月份共性在7月份暑假。

      中型机构月均消耗课次集中在4、5、7月;中大型机构月均消耗课次集中在4、5、7、9月;大型机构月均消耗课次集中在4、5、7月;
      可见各机构虽体量有所不同,但月均消耗课次共同集中月份在5、7月。

      羽量型机构平均拓科率全年2月最高,高达150%,即拓科率1.5;小微型机构平均科率全年7月最高,7月括科率高达200%,即拓科率2;微型机构平均科率全年9月最高,超过200%,即拓科率大于2科;小型机构平均括科率全年3月最高,超过250%,即拓科率大于2科;小型机构平均拓科率全年3月最高,超过250%,即拓科率大于2.5。

       中型机构平均拓科率全年4月最高,拓科率大于3;中大型机构平均拓科率全年12月最高,拓科率为2.6;大型机构平均拓科率全年7月最高,拓科率大于6;

       
    羽量型机构退费全年集中在8、9月,其中退费高峰出现在9月份,近10%的人会在9月退费;小微型机构退费全年集中在8、10月,其中退费高峰出现在10月份,超过6%的人会在10月退费;微型机构退费全年集中在3、10月,其中退费高峰出现在10月份,超过8%的人会在10月退费;小型机构退费全年集中在3、10月, 其中退费高峰出现在10月份,超过10%的人会在

10月退费。

    中型机构退费全年集中在1、3、7、9月,其中退费高峰出现在3月份,近15%的人会在3月退费;中大型机构退费全年集中在1、3、4、8、10月,其中退费高峰出现在8月,超过10%的人会在8月退费。


 本章节选自2018培训教育年鉴


 

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